Ofcom 2020媒體報告出爐 一探Covid-19封鎖期間英國媒體現況與觀眾行為變化
Ofcom於2020年8月發布了2020英國媒體報告，其中針對2020年初開始的Covid-19疫情導致英國逐步封鎖期間的觀眾影音收視行為、媒體業界影響，以及內容製作與廣告等媒體趨勢進行了調查，本文摘要公共服務媒體相關與觀眾網路影音收看行為面向之調查結果，相關圖表除摘要自報告書外，部分來自其網上互動報告。
Covid-19疫情強化公共服務媒體的新聞信賴度並帶來短暫的高收視佔比
今年3月Covid-19疫情期間，英國逐步展開防疫封鎖措施，民眾多半只能待在家中防疫，看電視的時間增加。4月份英國4歲以上(以下以4+表示)民眾於封鎖後每天觀看影音內容的時間每天約為6小時25分鐘，較2019年平均多了約1.5小時。觀看電視的時間是占比最大的一塊，平均每天合併觀看直播、錄下回看或點播的電視內容合計3小時46分鐘，主要是收看疫情相關新聞。
圖一：2020年4月份英國4+觀眾每人每天收看時數(分)
雖然看電視時間最長，但是以增加幅度來看，最大幅的增長是付費訂閱式的VOD服務（Subscription Video-on-Demand；SVoD），例如Netflix、Amazon Prime Video和Disney +，2020年4月4+英國觀眾平均每天觀看SVoD內容1小時11分鐘，比2019年增加了37分鐘，觀看時間增長一倍以上。
圖二：2019年英國4+觀眾每人每天收看時數(分)
因應疫情的新聞與資訊需求，強化了民眾對於公共服務媒體(Public service media；PSM)新聞與資訊的信任度。有82%的民眾在封鎖措施的第一周開始就以BBC為查看Covid-19新聞與資訊的首要來源；根據Ofcom另一份針對Covid-19的研究(Covid-19 news and information: consumption and attitudes research 2020)，其中有超過八成的民眾分別將BBC、ITV與Channel 4評為值得信賴的消息來源。而BBC則是英國民眾Covid-19最主要的新聞來源，就算在英國解封之後，也仍有71%的受訪者以BBC為主要新聞來源，遠超過官方消息(35%)，調查顯示民眾在危急時刻主要依靠公共服務媒體的新聞和資訊，即便是18-24歲的重度網路使用者也不例外。
圖三：Covid-19新聞資訊消息來源
對於新聞的需求讓公共服務媒體們合計在3月份獲得了最高的每月收視佔比，佔全部廣播電視的58.8%。但是好景不常，到了6月份，因為整體節目排檔缺少重要體育賽事轉播以及娛樂及肥皂劇等內容，收視佔比降到2019年8月以後的最低點54.6%。現雖然將逐步恢復製作影音內容的腳步，但是如英超等重大體育賽事轉播場次，與SVOD或Sky等多頻道業者動輒數十場的體育轉播相比，公共服務媒體實難以與其競爭。
但相對年輕的公共服務媒體如Channel 4，則利用快速回應觀眾需求，在封鎖期的頭兩周16-34歲的觀眾開始轉向線性電視的期間，成功獲得該年齡層的關注，相較於2019年有30%的大幅增長。成功的動力來自一系列節目，其中包括Channel 4 News（年輕觀眾比例增加了60％），以及Channel 4為了應對Covid-19新製的節目，例如Coronavirus: How To Isolate Yourself and Coronavirus: Can You Avoid It，以及傑米·奧利弗（Jamie Oliver）的Keep Cooking and Carry On等節目。
疫情對公共服務媒體造成影響不一，但多以刪減預算來因應危機
雖然Channel 4的快速回應表現可圈可點，但是疫情對於商業性的公共服務媒體而言的影響其實相當嚴重，原本就因應財務的不確定性早已進行預算縮減，然2019年累積營收下跌3.5%來到22億英鎊，2020年則因廣告收入可能再下跌17-19%，經營壓力倍增。
其中ITV在三月底宣布縮減節目製作預算1億英鎊(約9%)，另外還想由其他方面節省6000萬英鎊。而倚賴廣告收入為主的channel 4，是此次疫情公共服務媒體中受傷最慘重的，其更大筆刪減2020的節目製作費用1.5億英鎊(約22%)，並凍結招募與薪資、進行10%的裁員，同時藉由行銷以及人事費用方面再縮減9500萬英鎊，以求安然度過2020年。
BBC雖然有執照費支應，但是其近年的營收一直不佳。因應疫情，BBC開始凍結薪資以及部分招募，並鼓勵員工自請離職，同時進行蘇格蘭、以及威爾斯及北愛等地區性以BBC News的裁員，據估算BBC因應疫情可能產生1.25億英鎊財務缺口。
封鎖期間線上影音瀏覽量激增，SVoD為最大贏家
英國SVoD服務競爭激烈，除了早已入場的Netflix、Amazon Prime Video和NOW TV外，2019-2020年間，Apple TV+、BBC與ITV合推的britbox、Disney+、專攻短影音的Quibi，以及AMC集團針對英國推出的ACORN TV，紛紛進軍紮營。
圖四：2019-2020英國SVoD新進業者
根據英國收視調查單位BARB的調查，2020年Q1全英有2,250萬家戶訂閱了SVoD服務，較2019年同期增比13%。其中有1,500萬的英國家庭(占全英家戶數53%)訂閱了前三大服務商Netflix、Amazon Prime Video或NOW TV其中一項SVoD服務。而其中Netflix是第一名的業者，有1,300萬英國家戶(占全家戶46%)訂閱，年增率為13%。而英國第二大的SVoD品牌為Amazon Prime Video，有790萬訂閱戶。
上述BARB的調查因為Covid-19疫情而於3月17日暫時中止，Ofcom另針對全英2,000名16歲以上的民眾針對SVoD服務使用情形繼續進行調查，在疫情期間Ofcom推估約有1,200萬個16歲以上使用網路服務的成人訂閱了新的SVoD服務，其中有300萬人(約5%的上網成年人口)首次訂閱SVoD服務，其中有一半是16-34歲，但其中也不乏既有廣播電視收視戶的年齡長族群，其中55-64歲的人中有近三分之一（32％）在封鎖初期使用了SVoD服務，高於封鎖前的25％，而64歲以上者也有15％訂閱SVoD（高於封鎖前的12％）。另外，上述的1,200萬訂閱戶中有700萬既有用戶訂閱了新的服務商；而另有200萬人是退訂了又重啟訂閱服務。
圖五：英國疫情封鎖前後各年齡區間的SVoD服務使用比率
由前述圖一與二，在Covid-19封鎖期間，4+觀眾每天看影音內容的時間多了，雖然電視的觀看時間佔比最高，但是增長幅度最大的則是SVoD服務， 2020年4月4+英國觀眾平均每天觀看SVoD內容1小時11分鐘，比2019年增加了37分鐘，觀看時間增長一倍以上。而從下圖六來看16-34歲的人平均每天觀看SVoD內容已達2個小時，相較2019年只有65分鐘有著近一倍的增長。
圖六：2020年4月份英國16-34歲觀眾每人每天收看時數(分)
除了16-34歲觀看SVoD的時間增加，其實各年齡區間使用SVoD的比例均有增加，對於55+的廣播電視主力觀眾也是如此。並這樣的收視行為改變有可能會持續下去，因為有55%的人回覆在疫情緩解後他們仍會花費一樣的時間在觀看SVoD服務上，原因是擔心疫情的傳播以及收入的減少都鼓勵民眾多待在家裡。而這一波因為疫情而增長的訂閱戶是否會因為疫情緩解或結束而退訂呢?結果是否定的，調查結果顯示絕大多數人表示將會訂閱更多的VoD服務。
Disney+異軍突起，迅速成為英國第三大SVoD業者
Disney+在2020年3月24日正式在英國推出，馬上就受疫情之賜吸引了封鎖中的家庭觀眾，訂閱戶立刻超越了NOW TV，成為英國第三大的SVoD業者，到了7月初已經有16%的上網成年人口訂閱。調查發現，絕大多數的Disney+訂閱戶同時訂閱了Netflix或是Amazon Prime Video。
其中16+的觀眾有18%同時訂閱了Netflix、Amazon Prime Video以及Disney+，而同時訂閱兩種服務的，以同時訂閱Netflix、Amazon Prime Video兩者為29%占比最高。而16-34歲的觀眾最願意花費在SVoD服務上，同時訂閱三種服務的比例更高達26%。
圖七：英國成年上網人口訂閱三大SVoD的重疊情形(依年齡分)
Disney+為何與其他業者成為互補而非互斥關係?我們可由下圖八各大SVoD業者所提供的內容類型分布來看，除了Disney+以外，其他SVoD業者提供的內容比重都是以戲劇類為最高，其次則是喜劇類。而Disney+的內容比重與其他業者不同，是以兒童內容為主，而且占比逼近七成之多，完全彌補了其他業者的不足，高兒童內容比重更正中家庭用戶的紅心。正由於如此的市場區隔，讓英國已有SVoD服務的家戶平均訂閱的SVoD服務數量逐年上升，到了2020年Q2平均訂閱服務數達 1.6個。
圖八：英國各大SVoD業者提供之內容類型比例
但是Disney+與其他的SVoD業者一樣面臨著忠誠程度的挑戰，根據O&O在四月底進行的調查顯示，就內容數量與物有所值兩項評比，Disney+高過Amazon Prime Video，但是還是輸給了Netflix，而在顧客滿意度方面，則是由Netflix遙遙領先對手。
公共服務媒體的線上服務因SVoD服務的迅速成長而存在壓力
相較於SVoD業務的快速增長，公共服務媒體提供的VoD服務(Broadcaster Video-on-Demand；BVoD)，在2020年4月每人每日的觀看時間增幅只有1分鐘而已，這凸顯了在VoD服務的競爭上，公共服務媒體的競爭力遠不如其他OTT平台業者，而且調查進一步指出超過1/3的受訪者表示在未來三年內不會再收視包括BBC、ITV、Channel4等主要的電視頻道，而16-34歲的觀眾更有超過半數這樣認為。
不但年輕觀眾流失，在有3-11歲的兒童家庭中，Disney+的訂閱率達32%，而BBC iPlayer則僅有22%。
公共服務媒體應如何突破現況?根據調查，絕大多數的觀眾在收看BVoD服務時，都是以收看隨選內容為主，只有近1/5會收看線上直播，這代表公共服務媒體如果能拓展隨選內容的多元性與豐富度，嘗試短版且具互動性的內容，或將是一種能與其他業者競爭線上觀眾的好策略。
圖九：英國16+觀眾在BVoD平台上觀看隨選內容或線上直播的比例(複選)
YouTube為英國上網人口最常使用的線上影音服務，超越Netflix與BBC iPlayer
有3/4的英國上網人口表示，在封鎖期間頭兩個月都有觀看YouTube，而在五月中的調查中，42%的人在過去7天中有看過YouTube，代表著全英國有2,200萬用戶，超越Netflix與BBC iPlayer，成為英國上網人口最常使用的線上影音服務業者。到了7月初的調查顯示，YouTube的用戶比雖然下降到37%，但是仍居英國線上影音服務的首位，Netflix則緊追在後。
圖十：2020年7月對英國16+上網人口進行7日內線上影音服務使用調查
無論是否處於封鎖期間、無論哪各年齡層，音樂影片都是YouTube上最上歡迎的內容。但除此之外，在封鎖期間各大劇院無法進行大型演出而推出的錄影演出直播活動，以及教人如何在家自己動手做麵包、烹飪或健身的How-to影音都大受歡迎， How-to video是直接反映因封鎖在家無處去，而希望在家中有各樣新嘗試的需求。而疫情期間廣電或展演業者為尋求新的出路，在YouTube上積極上傳內容，則對於YouTube原本的數位原生內容結構，產生了一些量變，更直接吸引了觀眾的眼球。
圖十一：英國16+上網人口於封鎖期間在YouTube上觀看的內容
對於13-17歲的青少年而言，音樂影片也是最受歡迎的，不過年幼的兒童(3-12歲)則更喜歡有趣的短片以及YouTuber的影片，音樂影片則在其後。而且有45%的受調查孩童表示，他們看YouTube比看電視或Netflix或Amazon Prime Video都來的多。
圖十二：3-17歲英國孩童最常收看的YouTube影片類型
英國本土製作逐年增長，公共服務媒體為英國影視產業最大投資者
2011-2019年間，英國製作的電視節目數量與投資金額均有成長，主要是來自公共服務媒體、多頻道業者、國際性的廣播公司以及SVoD業者。其中， 雖然公共服務媒體新製英國節目費用在2017-2019年度減少了3.4%，但是25億英鎊的預算還是英國本國節目製作的最大投資方。
SVoD業者雖然在近年也開始投入英國製內容製作，但是以投資金額最高者Netflix於2019年投入4億英鎊的製作費而言，還是遠低於公共服務媒體，但這已經讓Netflix的英國生產的原創系列由2015年的7小時增長到299小時，惟英國本地製作的內容僅佔Netflix片庫不到1%的量。
未來，我們預期可見其他國際業者將陸續跟進增加英國本土製的節目量，能與公共服務媒體一起有效帶動英國的影視產業正向發展。
參考資料
Media Nations 2020 UK report